מפגש אקראי בין דוד אוחנה (זאב רווח), מאמן אגרוף מזרחי-מסורתי מטבריה החולם להחזיר לטבריה את תהילת

העבר שלה כעיר אלופי אגרוף, ובין אלכס מנשייב (יבגני אורלוב), צעיר רוסי שחבר בקבוצה ניאו-נאצית, משנה את חייהם של השנים.

המאמן הותיק מוצא עצמו מתנתק מהדעות הקדומות שלו והצעיר הרוסי מוצא סוף סוף את הזהות הישראלית שלו.

עוד משתתפים: מיטל גל, הראפר וולקן (זורה קרטבלישוילי) ונטשה מנור.

בימוי ותסריט: דני רייספלד (“אדמה”, “נשים מספרות אהבה”, “שורשי הזעם”- זוכת פרס “וולג’ין” על המשחק הטוב ביותר בדרמת טלוויזיה ,פסטיבל ירושלים 2003 ועוד).